楊穆郁／台北報導
二○○七年台灣股市表現頗為戲劇化，前七個月一路走升，但沒能衝過萬點後，又拉回跌破八千點，最後全年僅上升八．七二％，投信投顧公會委託台大李存修、邱顯比教授進行基金績效評比，顯示全年有六十七檔台股基金績效落後加權指數，甚至有二十檔一年下來是賠錢的。另外，若將現金股息還原，則指數報酬率達一二．五％，輸給含息指數的股票基金將擴增為九十五檔。
投信投顧公會基金績效評比，其中，成立逾一年的國內股票型基金共一七五檔，去年平均報酬一一．一六％，較含息的加權指數遜色，以含息的加權指數為比較基礎，則去年戰勝大盤的台股基金僅八十一檔，比率只有四六．二九％，而全年基金報酬率為負數者，則有二十檔之多，比率為一一．四三％。很多基金績效不佳，將會牽動一波基金經理人和投信主管的人事異動。
所有台股基金，去年全年績效表現，由短、中、長期績效均相對穩定的安泰ING台灣高股息基金以四二．一八％稱冠，二、三名分別為統一大滿貫基金及大華中小基金，兩者去年全年績效分別為三九．七八％及三三．三七％。
若以各家投信做為比較單位，則在去年台股基金的績效競賽中，統一投信表現相對出色，在一七五檔台股基金二○○七年績效評比中，除統一大滿貫基金排名第二以外，統一奔騰、統一經建、統一黑馬等三檔基金，則分獲五、九、十一名。而大華投信除中小基金績效排名第三外，大華大華基金、大華領航科技基金則分居四、十四名，整體台股基金績效也表現不錯。
李存修、邱顯比表示，去年國內基金表現，明顯是股基優於債券基金，投資海外優於國內，投資海外的基金中，又以新興市場基金表現最為搶眼，平均上漲將近四○％，匯豐金磚動基金上漲五三．一六％，新鑽動力基金上漲四六．○六％，囊括新興市場基金前二名，但績效最佳者，仍非全球型的德盛安聯全球綠能源趨勢基金莫屬，全年獲利高達六五．四九％，反映出能源短缺油價高漲後，替代能源的發展潛力。投資單一國家的海外基金，以安泰ING泰國基金的六三．六九％及保誠印度基金的五四．九八％最出色，唯獨日本基金普遍不佳，平均下跌七．○八％。
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