工商時報林志昊／台北報導
儘管當市場呈現空頭時，社會責任基金很容易受到基金業者的推薦，但實際情況未必是如此。業者指出，社會責任概念廣泛，投資產業也相當多元，因此國人在投資社會責任基金之前，最好先睜大眼睛看清楚，這檔社會責任基金，葫蘆裡到底在賣甚麼藥。
根據FundDJ基智網統計，在國內主要幾檔社會責任基金中，從7月14日油價下跌以來至今的一個月內，績效好壞差別非常大。像第一名的KBC全球水資源基金，近一個月的績效高達10％；但美元計價的荷銀社會及環保貢獻基金，近一個月的績效卻是負3.06％。
法人指出，投資產業多元，是導致不同基金之間績效差異的主因；尤其對社會責任基金的經理人而言，生技醫療、環境保護、廢棄物處理、企業監理、甚至是綠色產業等，都可是投資的標的；隨著經理人在每個產業佈局比重的不同，同樣都是社會責任分類下的基金，績效自然不一樣。
KBC康投顧首席分析師鄧盛銘指出，以KBC全球水資源與KBC全球替代能源基金為例，水資源基金在過去一個月，可以乘著北美水資源指數的上漲而受惠；但替代能源基金卻因油價的下滑導致績效萎縮。
另外，投資產業的不同，也會讓基金出現不同的績效。一銀投顧表示，該公司代理的英傑華歐洲社會責任股票基金，投資標的幾乎都在歐洲，照理應該會受到整體歐股表現不佳的影響而呈現負報酬，但實際上，該基金卻是靠著生技醫療股，維持了近一月2.55％的正報酬。
計價幣別的不同，也讓基金績效出現明顯差異；像荷銀社會及環保貢獻基金，歐元計價的進一月績效為4.87％，但美元計價的績效近一月卻為負3.06％；另外，以美元與英鎊做為計價幣別的木星生態基金，也出現類似的現象。
總之，基於投資產業、投資地區與計價幣別的不同，國人在挑選社會責任相關基金的同時，最好睜大眼睛看清楚。
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