工商時報 魏喬怡採訪整理

 

  受到企業獲利情況改善、商品價格反彈及亞洲國家經濟出現復甦跡象等利多消息激勵,為市場注入一劑強心針。除了日本大型和中小型股票型基金組別,因股市回檔整理而表現不佳外,全球其他股市多呈現上漲走勢。

 

  近一週,整體股票型基金的美元報酬率達4.36%,債券型基金近一週整體美元報酬率僅0.59%,除了商品貨幣的債券基金表現較有支撐外,其他債券組別表現皆差強人意。

 

  市場消息方面,具美國產業代表性的公司,包括英特爾、戴爾及高盛和摩根大通銀行,公布第二季財報皆高於市場預期的營收激勵下,美國科技和金融類股帶頭領漲,而主要投資標的為歐美銀行的金融服務股票基金表現,因此而受惠,近一週美元報酬率達8.62%,為所有產業股票基金表現最佳者。

 

  另一方面,美股漲勢雖帶動亞太股市大幅反彈,但組別表現仍略遜於全球大型股票基金,亞太不含日本近一週美元報酬率為3.08%,全球大型股票基金組別則是5.42%。

 

  此外,近一週表現最佳的組別,則是投資配置於波蘭占約五成的新興歐洲不含俄羅斯股票基金,近一週美元報酬率達10.43%。

 

  至於當週績效最佳的三檔新興歐洲不含俄羅斯股票基金,依序分別為百利達歐盟匯聚基金近一週美元報酬率11.29%,為組別中表現最佳者,資產在金融產業配置近六成,有助於基金近期表現,不過投資組合中標的不到30個,基金較易受少數個股影響。

 

  其次為瑞銀(盧森堡)中歐股票基金,近一週美元報酬率為10.86%,偏重金融類股的投資策略,近期奏效,不過不過持股比例相對集中,前十大持股達近六成。

 

  第三檔英傑華歐洲聚焦股票型基金,近一週報酬率也達到9.23%,且今年以來報酬率16.81%,超越前兩家。

 

(資料晨星提供)

 

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