魏喬怡
三個世代的全球股票型基金，型態各異，第一代追求穩健獲利，第二代追求絕對報酬，被謂之「雞肋」，食之無味、棄之可惜，第三代追求相對高報酬率，但是，波動風險相對大，最怕抓錯趨勢。
近年來，國內投信發行的全球股票型基金，投資技術愈來愈提升，完全擺脫雞肋的命運，不只開始運用各種模組操作由下而上來尋找有利基的個股，到了第三代的主題式投資法，更是掀起一陣風潮。
最令人印象深刻的就是「德盛安聯綠能基金」帶動國內綠色投資風潮，屢募屢滿。
主題式的全球型股票基金，確實有追求超額報酬的機會，但由於現今的全球資金輪動快速，趨勢很容易就改變，再者，如果抓錯趨勢那可就糟了，也會使得這類主題式基金的波動較大。
因此，投資人在投資全球股票型基金時，已不能再用過去「全球股票型基金是穩健的」觀念來看待。
由於這種第三代全球股票型基金操作較為積極，口味愈來愈重，最好是對投資稍有概念，或者真的了解基金抓的是什麼趨勢的投資人，再進場投資。
以上內容純供本部落格網友參考，讀者應明瞭其參考性，審慎考量本身之投資風險，使用者若依本資料投資發生損失須自行負責，本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任
全站熱搜
留言列表
