李國煌/台北報導

 

  油價飆漲突破117美元,銀行貴客相繼湧入能源資源類基金,寄望賺取石油財,在這股買氣帶動下,能源相關基金銷售熱絡,不到2個月,累計吸金破百億元,銀行主管指出,各類股票基金業務清淡,能源資源基金銷量,一枝獨秀。

 

  銀行財富管理部門主管說,今年來,全球股市行情動盪,股票基金生意不好,不少基金今年來的報酬率,黑壓壓一片,倒是,隨著油價一路飆升,能源資源基金一路熱賣。

 

  以大型金控而言,光是能源資源單一種類基金,一天銷售數千萬元,全體銀行一天就賣出34億元,近2個月,累計吸金破百億元。

 

  兆豐銀襄理葉紋芬說,油價長期看漲,能源資源基金前景可期,定期定額扣款戶當中,不少人選擇這類基金,長期投入、核心持有,銀行也建議客戶,要將能源資源基金納入組合。

 

  國泰投顧指出,從績效來看,能源資源基金相對突出,依據統計,近6個月以來,適逢全球股災期間,MSCI世界指數下跌9%,能源資源類基金平均還有7%的漲幅,如果光是近1個月,平均更上漲10.51%。

 

  如果拉長期間來看,能源資源類基金3年累計上漲150%、5年累計上漲360%,遠遠超過同期油價的漲幅。

 

  針對能源資源類基金,中國信託財富管理處投顧中心經理廖亭亭說,各檔基金布局各具特色,像德盛德利全球資源產業基金,6成配置在礦業類股,名稱是資源基金,實質上是礦業基金。

 

  投資人可請理專查詢,不同基金的持股內容,挑選合適的基金。

 

  廖亭亭說,一般的能源資源基金主要布局3大產業股票,包括能源、天然氣產業一掛,貴金屬一掛,基本金屬一掛,部分基金還會配置咖啡等軟性商品類股。

 

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