徐晨縈/台北報導
物價漲,民眾要買房子、黃金條塊價格高,非一般能力所及,但具有抗通膨債券、REITs和高股息ETF也能抗通膨,用小小的錢就能達到效果,這些具有固定收益的ETF,可成為保守投資人的重要資產配置,配置比重可維持在3成。
當前最為民眾掛在嘴上的就是抗通膨,一般以為只有股票、房子、黃金和具有抗通膨的相關基金可選擇,事實上,市面上也有相關抗通膨題材的ETF可投資。
寶來證券國際金融部執行長陳烜台表示,在美國掛牌的抗通膨債券ETF(TIP),今年以來表現不錯,投資報酬率達4.8%,日均成交量也有近300萬股,流通性佳,顯示在物價高漲時代,抗通膨投資工具受到青睞。
眾所皆知,房地產最能抗通膨,但不是人人都有一大筆閒錢可以買房地產,但是與房地產相關的REITsETF,卻是人人可參與投資。
至於民眾該選擇哪個區域的REITsETF為宜?陳烜台認為,目前全球REITs商品當中,以美國REITs跌幅最深,未來反彈幅度也會最大,若要搶反彈契機可以布局美國REITsETF(IYR),或是保守些則可以考慮全球型ETF(WPS)。
除此之外,民眾還可以關注高股息ETF,也是以布局美國高股息為主的DVY和全球型的CVY,前者主要產業分布是以金融產業和電子產業為主,後者雖是全球高股息ETF,但近80%投資標的主要集中在美國市場。
友邦證券認為,目前股利型和REITs型的ETF是不錯的投資標的,由於兩者的股價位於相對低檔,所以此時進場可享有較高的股利率,未來隨著景氣好轉當股價上揚時,可同時獲取資本利得,可說是進可攻、退可守,風險相對較低的投資標的。在投資標的選擇上,股利型ETF建議為成交量最大的DVY,REITs型ETF建議為成交量最大的IYR。
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