黃惠聆/台北報導

 

  從今年以來亞太基金(除日本市場外)從今年以來仍處於負報酬,平均亞太基金報酬跌幅約在一成左右,然而基金經理人操作良窳,使得基金績效差異大,就年報酬率來看,以委託首域投資管理的先機亞太基金奪冠,安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金次之,年報酬率都在三成左右。

 

  先機集團旗下並沒有投資團隊,旗下的基金都是委託在該領域最佳的專業投資機構代為操盤,所以先機亞太基金操盤人是─首域投資的亞太及環球新興市場股票團隊總監─安格斯·塔洛克。

 

  依照先鋒投顧的統計,先機亞太基金在過去三年的績效,在股市下跌時,可以比同類型基金下跌得少、上漲又可以比同類型平均報酬漲得多(左表),操作績效佳,主要是因選股功力好,基金經理並不是以國家或行業為選股基礎,而是以篩選個別股票為主。

 

  年績效排名第二的安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金,一、三年績效和先機亞太基金都在伯仲之間,均被晨星評為「四顆星」的基金。

 

  安盛羅森堡系列基金是透過「電腦選股」,不設基金經理人,透過二百種財務分析,以量化分析在上萬家上市公司選擇被低估且具有潛力的個股,可排除人為操作的情緒性因素影響。

 

  至於目前是否是投資亞太基金的好時機?國泰投顧協理吳淑美表示,目前價位雖可能未到最低點但已到了相對低檔且亞太股市中長期看好,所以若是打算準備分五筆以上進場或者定期定額投資者,當然可以進場;若是單筆且只能分二筆以下買進者,現在還不急著進場,可以再等等,因為亞太新興市場仍受到中國股市影響,短期波動仍大,現在還處於震盪整理期。

 

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