凡在台灣註冊可銷售的開放式基金，屬於股票型、債券型或混合資產型等類別的基金，只要具有3年以上的歷史價格資料，就符合「理柏基金評級系統」評級資格，理柏評級會按3年、5年、10年和整體的表現計算評級，排名在最前面20％是同類最好的，而且會被授與“Lipper Leader”的領先群稱號，其次依序以20％為單位，分為第4級、第3級、第2級及第1級。
所謂總回報(Total Return)，是指免除所有費用項目及包括股息再投資後所得的淨報酬。評分愈高的基金，較適合講求最佳報酬，但未必注重風險的積極型投資人作為參考。
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