※全球股市焦點
市場擔憂人民幣升值恐增加美進口中國商品價格，零售類股領跌，領美股收低
◎全球金融市場短評
‧美國股市：市場擔憂人民幣升值恐增加美進口中國商品價格，家得寶及塔吉特領跌零售類股，盤中美三大指數收低。
‧歐洲股市：中國宣佈將實行匯率機制改革，增加人民幣彈性，提振全球經濟信心，鼓舞道瓊歐洲600指數連9日上揚。
‧亞太股市：市場預期中國放寬人民幣盯住美元的匯率制度，可望提振其經濟成長前景，MSCI亞太指數創7個月最大漲幅。
‧新興股市：市場預期人民幣升值可望抑制通膨，減緩升息，銀行、航空和地產類股領漲，上証綜合指數創近1個月最大漲幅。
‧美國債市：中國將採有管理的浮動匯率機制，引發投資人對美國公債需求之憂慮，領美十年期公債價格下跌。
‧原物料&匯市：中國提高人民幣匯率彈性，領原油價格攀升；市場對中國匯改帶來的樂觀情緒消退，領歐元兌美元走貶。
※今日看點
◎重大事件及官員談話:
--日本內閣會議,會後財務大臣野田佳彥召開記者會
--日本政府公布中期財政策略
--美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率政策會議
--美國財政部長蓋特納就不良資產救助計劃(TARP)作證詞陳述
--第六屆亞太投資峰會于北京舉行
◎經濟數據:
--德國6月IFO企業景氣判斷指數
--歐元區4月經常帳
--美國5月成屋銷售年率
--美國聯邦住房金融局(FHFA)發布4月房價數據.
※歐美市場重大新聞與市場摘要:
◎重大數據或新聞
**人民幣匯改一石激起千層浪**
--中國周末公布推動人民幣匯率改革,一石激起千層浪,國內人民幣匯價周一加速上行,創下2005年7月匯改以來新高.不過大漲過後,謹慎情緒再度回歸,因市場對中國匯改速度及程度心存疑慮.美國白宮稱中國新的人民幣匯率政策的實施將是關鍵,稱正密切留意中國推進人民幣匯改的進展.一不願具名的美國政府高層官員表示,中國逐步放寬人民幣匯率彈性是明智之舉,這將有助於控制預期,並避免投機資金大規模搶購中國資產.
美股回落,市場整體利空基調削弱了最初對人民幣匯改所帶來好處的樂觀情緒,歐股收漲.美國公債價格下滑,因中國的匯改承諾令投資人擔心未來中國可能會減少購買美國公債以拉低人民幣.
--歐洲央行(ECB)總裁特里謝稱,歐元是非常可信賴的貨幣,且數據已證實歐元區經濟在今年上半年持續復甦.預計今明兩年歐元區經濟溫和增長,但復甦道路可能仍然崎嶇且存在不確定性.特里謝並指,歐元區有很強的程序措施,能幫助希臘等深陷債務危機的國家.
--俄羅斯將向白俄羅斯的天然氣供應減少15%,借此向其施壓,促其早日償還堆積如山的債務,但這亦激起有關輸往歐洲天然氣運輸中斷的擔憂.歐盟高層表示,其預計俄羅斯天然氣將繼續輸往歐盟,白俄爭端不會影響對歐盟的輸氣.IFAX援引白俄羅斯第一副總理SEMASHKO的話報導稱,白俄羅斯計劃在兩周內向俄羅斯償付燃氣債務.
--中國建設銀行宣布,中央匯金投資有限責任公司將全面參與其配股.周四中國建設銀行將舉行股東大會,就其110億美元的增發計劃投票.中國建設銀行董事長郭樹清上個月曾表示,由於市場的不確定性,該行可能會將再融資時間推遲至明年初.
--日本財務省理財局國債企劃課長貝塚正彰在倫敦表示,日本計劃恢復通脹保值公債的發行,但時機要看經濟形勢和通脹預期情況."我們很想恢復該類債券的發行,但將完全取決於經濟情況.我們需要適當的市場通脹預期."
◎市場摘要
‧股市:
--美國股市受尾盤出現的賣盤拖累收跌,成交清淡.市場整體利空基調削弱了最初對人民幣匯改所帶來好處的樂觀情緒.股市回落,因投資者質疑預計將逐步進行的人民幣匯改效力.道瓊工業指數收跌8.23點,或0.08%,收報10,442.41點;標準普爾500指數收挫4.31點,或0.39%,報1,113.20點;Nasdaq指數回落20.71點,或0.9%,報2,289.09點.
--歐洲股市連續第九日收漲,觸及七周最高收位,因中國宣布進一步推進匯改提升全球經濟復甦的希望,且提振對商品的需求.礦業和能源股漲幅居前,跟隨金屬和油價走強之勢攀升,因寄望於人民幣走強將提升中國對海外商品的購買力.歐洲三大股市方面,英國富時100指數收漲0.92%,至5,299.11點;德國股市DAX指數收漲1.22%,報6,292.97點;法國CAC-40指數上揚1.33%,報3,736.15點.
‧匯市:
--歐元兌美元下滑,澳元和新西蘭元縮減漲幅,因中國推進人民幣匯率改革帶動的樂觀情緒消退,投資人對此舉的整體影響產生疑慮.紐約尾盤,歐元兌美元跌0.6%,報1.2313美元,稍早根據電子交易系統(EBS),歐元一度升至一個月高位1.2490美元.歐元未能升穿1.2350美元后,交易商也拋售歐元.澳元兌美元升0.5%,報0.8762美元,脫離稍早觸及的一個月高位0.8860美元.新西蘭元兌美元升0.2%,報0.7081美元,稍早升至5月14日來最高的0.7153美元.
‧債市:
--美國公債價格下滑,因中國承諾增強人民幣匯率彈性令投資人擔心未來中國可能會減少購買美國公債以拉低人民幣.指標10年期公債跌5/32,收益率(殖利率)報3.25%,低於日高3.31%,上周五收報3.23%.30年期長債跌11/32,收益率由上周五的4.15%升至4.17%.
‧國際油市:
--美國紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨價格收在六周高位,因風險意願改善.市場寄望於中國提升人民幣匯率靈活性後對石油的需求增加.NYMEX-7月原油合約收升0.64美元,或0.83%,報每桶77.82美元,為5月5日以來的最高收位.NYMEX-8月原油期貨收漲0.35美元,或0.45%,報78.61美元.ICE倫敦8月布蘭特原油期貨收高0.60美元,或0.77%,報78.82美元.
‧金屬市場:
---紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨下跌1.4%,因歐元驟跌引發大量獲利回吐,此前金價升至每盎司1,260美元以上的紀錄高位.COMEX-8月黃金期貨收低17.60美元,或1.4%,報每盎司1,240.70美元.COMEX-7月期銀收低37.60美分,或2%,收報每盎司18.808美元,受黃金下滑拖累.
--倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅大漲,但終場前小幅回吐部分漲幅,因中國宣布將提高人民幣匯率彈性,提振市場對中國工業金屬需求的樂觀情緒.期銅觸及日高每噸6,729.75美元,隨後收報每噸6,595美元,周五報每噸6,435美元.分析師表示,隨著日內交易的進行,工業金屬從高位回落,因擔憂人民幣匯率恐將變動不大,而人民幣的大幅走強將在長期對商品市場產生重大影響.
～資料來源：富達證券
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