工商時報 魏喬怡/台北報導

 

  全球股市市值由39日的低檔25.6兆美元一路成長到728日止,已逼近40兆美元的規模,足足漲了53%!因為據理柏統計,國內995檔境外基金中,有340檔基金漲幅超過53%,其中更有19檔基金翻一倍!據理柏統計,國內核備的近千檔境外基金,從39日至728日,共有43類基金漲幅超過53%,其中有42類為股票型基金,僅歐洲高收益債與歐元區平衡基金各一類入列,就績效成績來看,表現最佳的類型依序為印尼、俄羅斯、印度、新加坡、金融、不動產及巴西基金,這段期間的類型平均績效都超過九成。

 

  就個別基金來看,這段期間表現最搶眼的個別基金則分落在印度、印尼及金融股票基金上,績效最好的匯豐印度基金,4個半月繳出137.14%的成績單,其次是德盛印尼的135.15%,百利達歐洲金融股票基金則以133.08%緊追在後。

 

  展望後市,投資人應該如何汰弱留強?匯豐中華投信資深副總經理李哲宏認為,以金磚四國為首的新興市場今年以來表現搶眼,投資人在投資組合布局裡不能缺乏金磚相關的投股比重,建議可利用月底之際進行基金的汰弱留強,除了透過基金健診方式檢視投資組合比重外,也應該掂掂看投資組合裡金磚成分的「含金量」有多高。

 

  匯豐印度基金經理人聖傑夫.道格表示,印度的經濟成長主要由民間消費與投資所貢獻,尤其民間消費即占GDP55%,僅次於美國的七成與巴西的六成,出口依賴度低,增添印度抵禦外部衝擊的能力。不過由於近期不少市場漲多回檔,聖傑夫建議投資人最好以中長線角度、逢低分批布局印度股市。

 

  值得注意的是,此波在產業基金中,以金融基金飆最兇。新加坡大華銀投顧協理林鴻胤表示,全球金融股距離高點滑落,目前僅收復了二成左右的跌幅,後市還有機會續漲。

 

  據歷史顯示,金融風暴過後投資股市多半都在景氣衰退期結束前回升,而金融股通報酬將相對強勁,常會在信貸損失到達高峰、資本穩定以及獲利回穩之前便有良好的表現,因此宜定期定額來掌握這波契機!

 

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