由於多家企業憂喜參半的財報消息打擊投資人信心，近一週股、債型基金皆走跌，債券基金近一週美元報酬率下跌0.27％，股票基金近一週為負的0.64％，唯獨日本小型基金及韓國基金，表現相對突出。
股票型基金中，中小型股票基金整體表現優於大型股票基金，而在地區市場部分，亞洲市場表現則較歐美市場佳，而先前表現落後的日本股市在上週相對表現較優。
日本股市雖然受最大券商野村控股和第二大銀行瑞穗金融集團公佈高出預期的財報虧損數字衝擊下，使得日本金融類股因而走軟，但是日本車商受到高盛證券調高評級，且市場預期在美國汽車業瀕臨破產下，日本車商在美國的市占率將有所成長，使車商類股表現大幅上揚，因而帶動日本股市揚升，近一週日本股票型基金整體表現走揚，其中又以日本中小型基金表現最佳，一週美元報酬達2.37％。
產業方面，民生消費類股如英國零售商Tesco和精品Burberry財報業績報喜，再加上科技類股的蘋果電腦和網路拍賣巨擘eBay財報也都優於市場預期，助長民生消費和科技類股的走勢，也刺激民生消費和科技股票基金的表現，近一週美元報酬率分別為1.32％和1.18％，為產業股票基金中唯一兩組逆勢上揚的基金。
在債券基金中，以日圓債券表現最佳，近一週美元報酬上揚1.48％，在信用市場逐漸解凍下，高收益債券表現持續走揚，歐、美元高收益債券不但近一週漲幅皆在0.5％以上，今年以來美元報酬率也都上漲5％以上。
近週績效最佳的2檔日本中小股票基金：富達日本小型企業基金：近一週美元報酬率為2.92％，位居組別之冠，產業配置近兩成於工業物料、金融和民生服務類股，個股持股比例皆低於5％，投資組合中持有150個以上的個股標的，基金整體表現較不易受少數個股表現影響。
M＆G日本小型股基金：近一週美元報酬率2.26％排名第二，也是組別中年初以來唯一正報酬基金，產業配置近三成於工業物料類股，總持股不到50檔，持股比例較為集中，3年標準差略高於組別平均。
（資料提供：晨星亞洲研究部，整理：黃惠聆）
以上內容純供本部落格網友參考，讀者應明瞭其參考性，審慎考量本身之投資風險，使用者若依本資料投資發生損失須自行負責，本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任
留言列表
