黃惠聆/台北報導

 

  全球油價上漲,但買全球能源基金受益人卻笑不出來!因為基金績效不但跟不上油價上漲、新台幣升值使績效再被「打折」,使得至三月二十七日為止,新台幣計價年績效最佳的是美國運通全球能源基金(歐元避險)達四成,因有匯兌避險,讓績效不被打折。

 

  從今年以來至今,油價漲了一成,但是全球能源基金卻是跌了一○.一六%,若以新台幣計價,平均卻跌了一三.七八%。雖然有時能源價格的持續上漲有時也會使國內核可發行的能源基金的報酬率明顯上升,然而股市不佳時,能源基金的績效也好不起來。

 

  結算至三月二十七日為止,以台幣計價,近一年績效以「美國運通系列─全球能源股票基金」(歐元避險)表現最為出色,因為在匯兌避險之下,其投資報酬率高達四○.七六%,遠超過任何一檔基金同類型基金平均報酬率一七.六九%。

 

  該基金勝出原因一、基金經理熟悉該產業。基金經理人Clay Hoes對於能源、金屬、煉油等產業變化有深厚的研究背景,畢業於科羅拉多礦業學院研究所,也曾擔任Pennzoil Oiland Gas開發地質學家,負責探勘、鑽井分析、油層分析、經濟分析與預算評估。

 

  原因二、操作靈活。基金經理人之前因替代性能源公司股價波動劇烈,出脫短期獲利部位,並增加油田服務及綜合石油公司股票比重。

 

  該基金經理人之前表示,替代能源股投資價值再度浮現時會再重新布局。

 

  至於年績效表現不錯的寶源能源基金則是屬於「穩健操作派」,目前該基金大都持有大型能源公司,因為不管股市如何波動,這類型公司股息報酬率都不錯。

 

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