美國聯準會上周全力紓困金融市場,在眾多政策利多連番激勵下,金融股上周漲勢表現相當突出,結束連續三周的下跌,總計上周三大指數大漲二~三%以上。

 

  市場分析師認為,聯準會的積極政策不僅紓解凍結的信用市場,也使投資人對市場信心轉趨樂觀。

 

  據晨星基金分類組別的統計,美國大型基金類別年初迄今表現皆不佳,其中以美國大型價值型基金組別的下滑幅度最小,然而從今年以來和最近一個月的報酬率比較看來,該組基金表現有逐漸好轉的趨勢。

 

  二○○七年表現居組別之冠的摩根富林明美國價值基金,是組別中較新基金,選股策略偏好股價遭低估的美國大型企業。該基金自去年底開始持續增加現金和其他投資比重,總計約占整體投資組合七.五%,為同組別基金中較高者,而該基金近期的產業布局逐漸加碼能源類股並同時減碼金融類股,截至二月二十九日止,該基金投資組合中有一六.八六%投資於能源類股。本基金年初迄今報酬率為負一○.八三%,下跌幅度與組別平均值(負一○.九一%)相距不大。

 

  去年表現位居組別第二的美林美國價值基金,年初迄今表現亦相對抗跌,相較於同組別基金,該基金持有較多防禦性類股,三年夏普值○.四九,優於全組,居全組之冠。投資組合中持有一五.六八%資訊科技和一二.五%醫療保健類股,據該基金最新月報顯示,該基金已減碼金融類股且投資比重低於組別平均約八%,但其年初迄今報酬仍受先前布局金融類股拖累而表現不佳。(資料提供/晨星亞洲研究部)

 

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