(1)國內基金評比權威台大財務金融所教授邱顯比、李存修曾建議使用四四三三法則來挑選基金,為國內最常使用的基金評選方式。


 


(2)四四三三法則代表的意義如下:


第一個『四』:一年期基金績效排名在同類型基金前四分之一


第二個『四』:二年、三年、五年、今年以來基金績效在同類型基金前四分之一


第三個『三』:六個月基金績效排名在同類型基金前三分之一


第四個『三』:三個月基金績效排名在同類型基金前三分之一


 


(3)四四三三法則係依據基金過去三個月、六個月、一年、二年、三年、五年及今年以來至今的績效報酬在其同類型基金之相對位置,篩選出特定類型中長期績效表現「穩定強勢」的基金以作為投資組合配置的參考。

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